谈球吧体育8月25日，蚂蚁集团向上交所科技创新板提交上市招股书(申报稿)，同时向港交所提交A1招股书申请文件；

　　鲜花，贷款等。贡献了近40%的净营收，年化贷款利率14.4%，接近监管红线；

　　蚂蚁金服员工持股市值可能超过2000亿元，40位高管人均持股市值74亿元；

　　8月25日，蚂蚁集团向上海证券交易所科技创新板提交上市招股书(申报稿)，同时向港交所提交A1招股书申请文件。

　　招股书显示，蚂蚁集团拟在a股和h股发行的新股总数不低于已发行总股本的10%，已发行总股本不低于300.39亿股。中国国际金融有限公司和中信建投证券有限责任公司为联席保荐人。

　　此前市场传言称，蚂蚁金服共融资300亿美元(约合2073.66亿人民币)，超过Saudi Aramco 2019年融资294亿美元的纪录，成为史上更大IPO。据上交所网站消息，蚂蚁集团在a股融资480亿元，约合69.46亿美元。

　　招股书显示，蚂蚁集团2017年至2019年全年营收分别为653.96亿元、857.22亿元和1206.18亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元。

　　今年上半年，蚂蚁集团营业收入725.28亿元，归属于母公司所有者的净利润212.34亿元。

　　从营收构成来看，数字金融科技平台上半年贡献了蚂蚁集团63.39%的营收，金额达459.72亿元。此外，数字支付和商户服务贡献了35.86%的收入，金额为260.11亿元。

　　报告期内各期阿里巴巴集团均为蚂蚁集团更大客户。2017年、2018年、2019年和今年上半年来自阿里巴巴的营收分别占蚂蚁集团营收的8.89%、9.16%、8.10%和6.16%。网银是蚂蚁集团的第二大客户。

　　截至今年6月底。蚂蚁集团总资产3158.98亿元，归属于母公司所有者权益2082.63亿元，合并资产负债率31.96%。

　　从股东结构来看，本次发行前，蚂蚁集团前三大股东分别为杭州阿里巴巴 科技有限公司、杭州韩军股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州君傲股权投资合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为32.65%、29.86%和20.66%。

　　招股书显示，杭州韩军和杭州君傲均由蚂蚁集团实际控制人马云先生控制。从股权结构来看，杭州韩军和杭州君奥的普通合伙人为杭州云博投资咨询有限公司，马云、井贤栋、胡小明、蒋芳分别持股34%、22%、22%、22%。

　　股东性质方面，招股书披露了蚂蚁集团9家国有股东，其中全国社保基金理事会持股比例更高，为2.94%。该文件称，该股东正在牵头向财政部办理与本次发行上市相关的国有股管理方案的审批手续。截至招股说明书签署日，尚未取得财政部的批准文件。

　　招股书显示，蚂蚁集团拟在上市后设立境内外员工激励计划，拟在未来四年内通过上市后增发或回购的方式，将不超过9.14亿股用于员工激励，其中a股限制性股票激励计划使用不超过8.22亿股，h股激励计划上市后使用不超过9200万股。

　　2015年，12家公司参与融资，总对价192亿元，投后估值2600亿元；2016年，16家投资人参与蚂蚁融资，投后估值3900亿元；2018年5-6月，蚂蚁国际向境外投资者发行C类股，总对价103亿美元；同年7月，蚂蚁集团进行国内融资。投资人支付的总对价为218亿元，蚂蚁的投后估值为9600亿元。

　　经营方面，蚂蚁集团2017年至2019年全年营收分别为653.96亿元、857.22亿元和1206.18亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元。

　　今年上半年，蚂蚁集团营业收入725.28亿元，归属于母公司所有者的净利润212.34亿元。

　　招股书显示，截至今年6月底，蚂蚁集团总资产为3158.98亿元，归属于母公司所有者权益为2082.63亿元，合并资产负债率为31.96%。

　　总资产方面，截至今年6月底，蚂蚁集团账户中的货币资金为1047.23亿元，占总资产的33.15%。交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产余额分别为69.64亿元、265.49亿元、340.48亿元和415.11亿元。

　　招股书显示，截至2017年末、2018年末、2019年末和今年6月末，蚂蚁集团持有的以公允价值计量的未上市证券投资账面价值分别为52.36亿元、508.21亿元、578.63亿元和576.38亿元，占蚂蚁集团合并资产总额的比例分别为3.92%、21.43%和21.31%。

　　招股书在介绍国内子公司时显示，蚂蚁集团100%控股的上海云居创业投资有限公司(上海云居)和上海云信创业投资有限公司(上海云信)，主要开展战略投资和投资管理业务。两家公司去年净利润分别为4.32亿元和-5.43亿元。

　　天眼查显示，上海云信在境外投资108家公司，上海云居持有上市公司朗鑫科技6.22%的股份。

　　海外公司方面，支付宝(香港)控股有限公司主营业务为“海外业务平台和股权投资平台”，去年净利润为-1624万美元；子公司API(香港)投资有限公司是“海外股权投资平台”，去年净利润6472万美元。

　　负债方面，截至今年6月底，蚂蚁集团负债合计1009.67亿元，其中流动负债911.17亿元。

　　招股书显示，蚂蚁的银行贷款共计人民币296.11亿元。“贷款人有权要求公司提前偿还贷款。公司贷款的任何违约行为也可能导致公司需要提前偿还贷款，并可能制约公司的后续融资，从而对公司的现金流和流动性造成重大不利影响谈球吧体育。”

　　招股书显示，蚂蚁的业务收入分为三部分:数字支付及商户服务、数字金融科技服务费和创新业务。

　　招股书还首次披露了蚂蚁数字技术平台的全貌。数据显示，2019年蚂蚁集团营收1206亿元，其中数字金融科技服务费收入677.84亿元，占比56.2%；2020年上半年，这一比例增至63%以上。

　　其中，数字金融业务分为三部分: (花呗、贷吧、网商贷)、理财、保险。2020年上半年营收分别为285.86亿元、112.83亿元和61.04亿元。

　　微贷科技平台收入占蚂蚁集团总收入的近40%，也是蚂蚁集团更大的单一业务，且占比逐年上升。

　　微贷科技平台的主要商品有蚂蚁花呗、蚂蚁借呗、网商贷。2019年，微贷平台贡献了蚂蚁总营收的34.7%；今年上半年，这项业务收入占蚂蚁725亿元收入的39.43%。

　　在利润贡献方面，蚂蚁集团披露，与微贷科技平台相关的子公司有三家，分别是蚂蚁上城、蚂蚁肖伟和蚂蚁智信。

　　2019年，子公司蚂蚁上城总资产206.78亿元，净利润11.97亿元；蚂蚁总资产328.2亿元，净利润15.79亿元；总资产99.84亿元，净利润32.81亿元，三家公司合计净利润60.57亿元，占蚂蚁集团2019年180.72亿元的33.51%。

　　今年上半年，三家公司净利润为83.64亿元，较去年全年有所增长。同期蚂蚁集团净利润219.23亿元，三家贡献38.15%。

　　根据招股书内容披露，在截至2020年6月30日的12个月期间，花呗的日利率可低至万分之二左右，大部分贷款的日利率约为万分之四以下；截至2020年6月30日，花呗用户平均余额约2000元。

　　借呗是一款数字无抵押短期消费信贷产品，平台上积累了一定信用记录的用户可以使用借呗进行大额消费。在截至2020年6月30日的12个月期间，借钱的日利率可低至万分之二左右，大部分贷款的日利率约为万分之四或更低。

　　8月20日，更高人民法院正式发布新修订的《更高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，将民间借贷利率的司法保护上限修改为每月20日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价(LPR)的4倍。以2020年7月20日发布的LPR 3.85%为例，民间借贷利率的司法保护上限将为15.4%。

　　蚂蚁集团在其招股书的风险因素部分也提到了这一风险，称相关监管部门和司法机关对非持牌金融机构的利率管理规定也会不时发生变化。“虽然上述规定明确不适用于金融机构，但更高人民法院此前对小贷公司是否为金融机构的认定并不一致，不排除小贷公司需要适用《民间借贷条例》的可能。”

　　在招股书中，蚂蚁集团还详细披露了消费信贷余额的逾期率，显示逾期率已经连续两年上升。

　　招股书显示，2017年末、2018年末、2019年末，蚂蚁集团消费贷款余额逾期30天以上的逾期率分别为1.08%、1.43%、1.56%；90天以上逾期率分别为0.68%、1.01%、1.05%。

　　今年1-5月，蚂蚁集团消费信贷余额逾期率持续上升，30天逾期率从1月底的1.76%上升至5月底的3.01%，同期90天逾期率从1.19%上升至2%。6月份以来，30天逾期率有所下降，90天逾期率继续上升。

　　截至7月底，蚂蚁集团消费信贷余额30天逾期率为2.97%，90天逾期率为2.15%。

　　小微经营者信贷服务方面，2017年末、2018年末、2019年末，蚂蚁集团小微经营者信贷余额30天以上逾期率分别为1.29%、2.17%、2.03%；90天以上逾期率分别为1.1%、1.67%、1.57%。

　　在今年疫情的大背景下，小微经营者的信贷逾期率也有所上升。今年2月，30天以上逾期率从上月的2.06%上升到2.28%，到7月底为2.65%。90天以上逾期率为2.02%。

　　但在疫情期间，蚂蚁集团的计算数据证明了其借款用户的信用质量和风险管理体系的有效性。

　　数据显示，2020年前5个月消费信贷历史批次M1逾期率均低于0.7%，从2020年2月开始逐月改善。2020年前5个月，运营商 历史批次M1逾期率均低于0.4%。

　　历史数据显示，M1 2017年、2018年、2019年的逾期率均低于0.5%；小微经营者2017年、2018年、2019年历史批次M1逾期率均低于0.7%。

　　招股书显示，杭州君逸和君傲作为蚂蚁金服的员工持股平台，分别持有蚂蚁金服29.8%和20.6%的股份，为其控股股东。

　　根据股权关系，杭州韩军和杭州君奥的普通合伙人和执行事务合伙人均为杭州云博。马云持有杭州云博34%的股份，井贤栋、胡小明和蒋芳分别持有杭州云博22%的股份。

　　此外，发行完成后，杭州君逸和君傲合计持股不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%。马云宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份用于公益，相当于发行后蚂蚁总股本的2%。

　　招股书显示，蚂蚁集团控股股东杭州君逸目前有四名合伙人。普通合伙人、执行合伙人为杭州云博，有限合伙人为杭州接君、马云、谢世煌。杭州接君的普通合伙人为杭州云博，有限合伙人为5名自然人。

　　另一控股股东杭州君奥，目前有26名合伙人，其中杭州云博为普通合伙人兼执行事务合伙人，杭州季峻及24名自然人为有限合伙人，杭州云博为普通合伙人，14名自然人为有限合伙人。

　　今年8月，胡润百富榜所属的胡润研究院发布了《2020胡润全球独角兽榜单》。蚂蚁集团估值突破1万亿元，位列全球更高独角兽企业。

　　蚂蚁集团招股书显示，蚂蚁集团发行a股和h股前总股本为237.79万股。按照搜狐财经蚂蚁集团目前的估值，蚂蚁集团旗下两个员工持股平台通过杭州云博持有蚂蚁集团市值2094.51亿元。

　　此外，据计算，包括马云在内的40位蚂蚁集团高管共持有价值2956.43亿元的蚂蚁集团，平均每位高管持有价值73.91亿元的蚂蚁集团。

　　其中，马云持有蚂蚁集团价值1125.68亿元，在40位高管中排名之一，而韩欣怡持有蚂蚁集团市值2.52亿元，与马云相差1123.16亿元。

　　此前有媒体传言称，蚂蚁集团上市后，58位高管身家过亿，22位身家过百亿，引发市场强势。

　　但有媒体报道称，上述计算存在明显误差，蚂蚁员工持股比例不能超过50%。而高管的股份多为代持，无法直接转化为自身价值。

　　招股书显示，上市后，马云、彭蕾、井贤栋分别持有蚂蚁金服26.77亿股、5.04亿股、3.3亿元。

　　据此计算，仅上述三家股东持有蚂蚁集团市值分别为1125.68亿元、211.93亿元和127.41亿元。

　　陆兆禧、邵晓锋，持股市值分别为96.72亿元、95.87亿元，卡在90亿元大关。

　　据统计，有19位高管持有蚂蚁集团价值超过50亿元，其中戴珊和武勇明的股票市值为79.47亿元。

　　招股书显示，蚂蚁集团拟在上市后设立境内外员工激励计划，拟在未来四年内通过上市后增发或回购的方式，将不超过9.14亿股用于员工激励，其中a股限制性股票激励计划使用不超过8.22亿股，h股激励计划上市后使用不超过9200万股。

　　根据蚂蚁集团招股说明书，经济受益权激励计划的授予对象包括蚂蚁集团、阿里巴巴集团、其各自的子公司以及前述实体直接或间接持有20%以上表决权的相关实体的管理人确定的员工、董事、顾问或其他人员。

　　招股书显示，蚂蚁集团员工激励费用已连续三年超过30亿元。招股书显示，2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，蚂蚁集团确认实施经济受益权激励计划的费用分别为31.29亿元、34.75亿元、42.50亿元和20.76亿元。

　　净利润方面，招股书显示，2017年至2020年1-6月，蚂蚁集团分别实现82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

　　招股书显示，马云是蚂蚁集团的实际控制人。据媒体报道，马云个人持股不超过8.8%。马云宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份用于公益，相当于发行后蚂蚁总股本的2%。

　　根据《2020胡润全球独角兽榜单》蚂蚁集团1万亿估值和招股书披露的马云持股数量，马云在蚂蚁集团的股份价值约为1125.68亿元。

　　2014年前后，有媒体报道马云通过投资移民定居香港，已经正式成为香港永久居民。报道称，马云本人曾透露已在香港置业，希望在香港安度晚年。

　　对此，阿里巴巴通过微博否认，马云户口在杭州，移民香港的消息不实。马云本人未来也不会移民别处。后来马云本人也发表声明，表示无意移民。做个“杭州佬”挺好的，也没打算改变现状。

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